Dados do Cliente
Mantenha o contacto do cliente de cada projeto e a identidade da sua empresa num só lugar — prontos a aparecer em cada relatório e exportação em PDF.
O painel Cliente é uma área dedicada às pessoas por trás de um projeto: para quem o projeto é destinado e quem o está a entregar. A secção Contacto do cliente capta o nome, a morada, o e-mail e o telefone do seu cliente. A secção Projetista / empresa capta o nome da sua empresa e os dados de contacto do projetista que o representam em documentos destinados ao cliente.
Estes dados são armazenados por projeto, pelo que cada projeto pode ter a sua própria informação de cliente e de empresa. Tudo é guardado automaticamente à medida que trabalha — não há um botão Guardar separado. O nome da empresa e o contacto do projetista que introduz aqui são os mesmos valores usados nas definições de relatório da vista de Custos, pelo que aparecem nos relatórios destinados ao cliente e nas exportações em PDF sem os reintroduzir noutro local.
Abra o painel Cliente
Abra o menu Secções a partir do botão de menu à esquerda da barra superior e, em seguida, escolha Cliente. O painel abre para o projeto que tem atualmente aberto. Não há requisito de nível de subscrição — o painel está disponível sempre que um projeto está aberto. Também pode aceder aos mesmos campos em Definições → Contacto do cliente.
Introduza os dados de contacto do cliente
Na secção Contacto do cliente, preencha os campos aplicáveis: Nome, Morada (uma área de várias linhas para uma morada postal completa), E-mail e Telefone. O E-mail e o Telefone ficam lado a lado. Pode preencher tantos ou tão poucos campos quanto necessitar — os campos vazios são simplesmente deixados em branco nos documentos.
Introduza a sua identidade de projetista ou empresa
Na secção Projetista / empresa, introduza o Nome da empresa e o seu Contacto do projetista (como um número de telefone, e-mail ou site). Estes são os dados que o identificam ao cliente nos relatórios e exportações — por exemplo, o nome da empresa apresentado no topo de um relatório gerado.
Trate o Contacto do projetista como a via que um cliente usaria para o contactar — mantenha-o curto e atualizado, pois é o ponto de contacto impresso nos documentos destinados ao cliente.
Deixe as suas alterações serem guardadas
Cada campo é guardado automaticamente no momento em que clica fora dele (quando o campo perde o foco). Não há botão Guardar para premir. Se limpar um campo e clicar fora, esse valor armazenado é removido. Como os dados estão associados ao projeto ativo, mudar para um projeto diferente mostra a informação de cliente e de empresa desse projeto.
O Nome da empresa e o Contacto do projetista aqui apresentados são os mesmos valores que pode editar na caixa de diálogo Definições de relatório da vista de Custos. Editá-los em qualquer um dos locais atualiza o único registo de cliente partilhado — não precisa de manter duas cópias sincronizadas.
Preencha o painel Cliente cedo num projeto. Uma vez definidos os dados da sua empresa, cada relatório e exportação em PDF que gerar para esse projeto leva-os automaticamente.
Frequently Asked Questions
Preciso de clicar em Guardar depois de editar um campo?
Não. Cada campo é guardado por si próprio assim que clica fora dele. Não há um botão Guardar separado. Se alterar um valor e depois clicar noutro campo ou noutro lugar do painel, o novo valor é armazenado.
Como removo um valor que introduzi por engano?
Limpe o texto no campo e clique fora. Deixar um campo vazio limpa esse valor armazenado, pelo que deixará de aparecer nos relatórios ou exportações.
Estes dados são partilhados por todos os meus projetos?
Não. Os dados de cliente e de empresa são armazenados por projeto. Diferentes projetos podem ter diferentes contactos de cliente e até informação de empresa distinta, pelo que um profissional independente que trabalha sob mais de uma marca pode mantê-los separados.
Onde aparecem o nome da empresa e o contacto do projetista?
Aparecem nos relatórios destinados ao cliente e nas exportações em PDF, e são os mesmos valores apresentados na caixa de diálogo Definições de relatório da vista de Custos. Editá-los em qualquer dos locais atualiza o único registo partilhado.
O painel Cliente está disponível em todos os planos?
Sim. O painel Cliente não tem requisito de nível de subscrição — está disponível sempre que tiver um projeto aberto.