Coordonnées du client
Gardez le contact client de chaque projet et l'identité de votre cabinet au même endroit — prêts à apparaître sur chaque rapport et export PDF.
Le panneau Client est une zone dédiée aux personnes derrière un projet : pour qui la conception est destinée et qui la livre. La section Contact client saisit le nom, l'adresse, l'e-mail et le téléphone de votre client. La section Concepteur / cabinet saisit le nom de votre société et les coordonnées du concepteur qui vous représentent sur les documents destinés au client.
Ces détails sont stockés par projet, de sorte que chaque projet peut porter ses propres informations de client et de cabinet. Tout est enregistré automatiquement au fil de votre travail — il n'y a pas de bouton Enregistrer distinct. Le nom de société et le contact du concepteur que vous saisissez ici sont les mêmes valeurs utilisées dans les réglages de rapport de la vue Coûts, elles apparaissent donc sur les rapports destinés au client et les exports PDF sans avoir à les ressaisir ailleurs.
Ouvrir le panneau Client
Ouvrez le menu Sections depuis le bouton de menu à gauche de la barre supérieure, puis choisissez Client. Le panneau s'ouvre pour le projet que vous avez actuellement ouvert. Aucun niveau d'abonnement n'est requis — le panneau est disponible dès qu'un projet est ouvert. Vous pouvez aussi accéder aux mêmes champs depuis Réglages → Contact client.
Saisir les coordonnées du client
Dans la section Contact client, remplissez les champs applicables : Nom, Adresse (une zone multiligne pour une adresse postale complète), E-mail et Téléphone. E-mail et Téléphone sont côte à côte. Vous pouvez compléter autant ou aussi peu de champs que nécessaire — les champs vides sont simplement laissés en blanc sur les documents.
Saisir votre identité de concepteur ou de cabinet
Dans la section Concepteur / cabinet, saisissez votre Nom de société et votre Contact du concepteur (comme un numéro de téléphone, un e-mail ou un site web). Ce sont les détails qui vous identifient auprès du client sur les rapports et les exports — par exemple, le nom du cabinet affiché en haut d'un rapport généré.
Considérez le Contact du concepteur comme la ligne qu'un client utiliserait pour vous joindre — gardez-la courte et à jour, car c'est le point de contact imprimé sur les documents destinés au client.
Laisser vos modifications s'enregistrer
Chaque champ s'enregistre automatiquement dès que vous cliquez en dehors (lorsque le champ perd le focus). Il n'y a aucun bouton Enregistrer à appuyer. Si vous videz un champ et cliquez ailleurs, cette valeur stockée est supprimée. Comme les détails sont liés au projet actif, passer à un autre projet affiche les informations de client et de cabinet propres à ce projet.
Le Nom de société et le Contact du concepteur affichés ici sont les mêmes valeurs que vous pouvez modifier dans la boîte de dialogue Réglages de rapport de la vue Coûts. Les modifier à l'un ou l'autre endroit met à jour la seule fiche client partagée — vous n'avez pas besoin de maintenir deux copies synchronisées.
Remplissez le panneau Client tôt dans un projet. Une fois les détails de votre cabinet définis, chaque rapport et export PDF que vous générez pour ce projet les porte automatiquement.
Frequently Asked Questions
Dois-je cliquer sur Enregistrer après avoir modifié un champ ?
Non. Chaque champ s'enregistre tout seul dès que vous cliquez en dehors. Il n'y a pas de bouton Enregistrer distinct. Si vous modifiez une valeur puis cliquez dans un autre champ ou ailleurs sur le panneau, la nouvelle valeur est stockée.
Comment supprimer une valeur saisie par erreur ?
Effacez le texte dans le champ et cliquez ailleurs. Laisser un champ vide efface cette valeur stockée, elle n'apparaîtra donc plus sur les rapports ou les exports.
Ces détails sont-ils partagés entre tous mes projets ?
Non. Les détails de client et de cabinet sont stockés par projet. Différents projets peuvent porter différents contacts client et même différentes informations de société, de sorte qu'un indépendant travaillant sous plus d'une marque peut les garder distincts.
Où apparaissent le nom de société et le contact du concepteur ?
Ils apparaissent sur les rapports destinés au client et les exports PDF, et ce sont les mêmes valeurs affichées dans la boîte de dialogue Réglages de rapport de la vue Coûts. Les modifier à l'un ou l'autre endroit met à jour la seule fiche partagée.
Le panneau Client est-il disponible sur tous les forfaits ?
Oui. Le panneau Client n'a aucune exigence de niveau d'abonnement — il est disponible dès que vous avez un projet ouvert.