Impostazioni del report
Controlla il branding della tua azienda, il livello di trasparenza dei costi e le colonne dei dati delle piante su ogni report rivolto al cliente.
Le Impostazioni del report ti permettono di decidere esattamente cosa vede un cliente quando generi un report di stima dei costi — il nome del tuo studio e i dati di contatto, quanto della struttura dei costi rivelare e quali colonne sulle condizioni di crescita includere nell'elenco delle piante. Queste scelte vengono memorizzate per progetto così clienti diversi possono ricevere report configurati in modo diverso dallo stesso account. I tuoi numeri di lavoro completi nella vista Costi non vengono mai influenzati.
Apri la vista Costi
Apri il menu Sezioni (il pulsante del menu in alto a sinistra dell'editor) e scegli Costi per aprire la Ripartizione dei costi del progetto. La vista Costi è dove risiedono tutti i costi delle entità, le voci aggiuntive e i totali del progetto. Devi essere nella vista Costi per accedere alle Impostazioni del report — il pulsante non è disponibile da altre parti dell'app.
Apri le Impostazioni del report
Clicca il pulsante Impostazioni del report nella barra degli strumenti in cima alla vista Costi. Si apre una finestra di dialogo con tre sezioni: informazioni aziendali, preferenze di visualizzazione del report e colonne opzionali dell'elenco delle piante. Le modifiche hanno effetto immediato — non c'è un passaggio di salvataggio separato.
Inserisci il nome della tua azienda
Digita il nome del tuo studio o della tua azienda nel campo La tua azienda. Questo nome compare come ditta emittente sui report di stima dei costi rivolti al cliente. Il valore viene confermato quando clicchi fuori dal campo (alla perdita del focus), ed è memorizzato nei dati del cliente del progetto — gli stessi dati che alimentano altri materiali consegnati come le esportazioni PDF.
Aggiungi i tuoi dati di contatto
Compila l'area di testo I tuoi dati di contatto con qualsiasi combinazione di numero di telefono, indirizzo email, URL del sito web o indirizzo postale. Questo blocco viene stampato letteralmente sui report generati, quindi formattalo come vuoi che appaia al cliente. Il campo accetta più righe — premi Invio per aggiungere una nuova riga all'interno dell'area di testo.
Il nome dell'azienda e i dati di contatto sono memorizzati per progetto, non per account. Se lavori con nomi di studio diversi per clienti diversi, puoi impostarli in modo indipendente su ciascun progetto senza influenzare gli altri tuoi progetti.
Imposta il livello di dettaglio della stima dei costi
Apri il menu a discesa Livello di dettaglio della stima dei costi sotto Preferenze di visualizzazione del report e scegli quanto della struttura dei costi esporre sui report rivolti al cliente. I cinque livelli sono: Somma forfettaria (solo totale complessivo) — un singolo numero senza ripartizione; Riepilogo per categoria (senza voci) — subtotali per categoria; Voci con totali (predefinito) — ogni voce con il suo costo totale; Voci con materiali — voci con la componente dei materiali mostrata; e Dettaglio completo (materiali + manodopera) — ogni componente di costo riga per riga. Questa impostazione non influisce mai sulla tua vista Costi interna — i tuoi numeri di lavoro completi sono sempre visibili a te indipendentemente da ciò che vede il cliente.
Scegli le colonne dell'elenco delle piante
Sotto Colonne opzionali dell'elenco delle piante, spunta le caselle per qualsiasi dato sulle condizioni di crescita che vuoi includere accanto a ciascuna pianta nell'elenco delle piante del report. Le colonne disponibili sono Esigenza di sole, Esigenza di acqua, Zona di rusticità, Stagione di fioritura e Tasso di crescita. Questi valori provengono dai dati che hai inserito su ciascuna entità pianta — non vengono popolati automaticamente dal database delle piante. Spunta solo le colonne per le quali hai rivisto e compilato i dati per ogni pianta del progetto.
Chiudi la finestra di dialogo
Clicca Chiudi quando hai finito. Tutte le modifiche vengono salvate immediatamente man mano che le apporti — chiudere la finestra di dialogo la fa semplicemente scomparire. Puoi tornare alle Impostazioni del report in qualsiasi momento prima di generare un report per regolare il livello di dettaglio o aggiornare i tuoi dati di contatto.
Per una presentazione al cliente in fase iniziale, imposta il livello di dettaglio su Somma forfettaria e disabilita tutte le colonne opzionali delle piante — il report diventa un riepilogo pulito e ordinato. Per un pacchetto di consegna all'appaltatore, passa a Dettaglio completo così le ripartizioni di materiali e manodopera sono esplicite e operative.
Se abiliti colonne dell'elenco delle piante come Zona di rusticità o Stagione di fioritura senza prima rivedere i dati, quelle colonne potrebbero stampare vuote per molte piante. Colonne vuote in un materiale consegnato al cliente sembrano informazioni mancanti piuttosto che un'omissione intenzionale — abilitale solo quando i dati sono completi.
Key Parameters
| Name | Default | Description |
|---|---|---|
| La tua azienda | (vuoto) | Nome dello studio o dell'azienda stampato come ditta emittente sui report del cliente. Memorizzato per progetto. |
| I tuoi dati di contatto | (vuoto) | Blocco di testo libero per telefono, email, sito web o indirizzo postale. Stampato letteralmente sul report. |
| Livello di dettaglio della stima dei costi | Voci con totali | Controlla quanta struttura dei costi viene rivelata sui report rivolti al cliente. Opzioni: Somma forfettaria, Riepilogo per categoria, Voci con totali, Voci con materiali, Dettaglio completo (materiali + manodopera). |
| Esigenza di sole | off | Aggiunge una colonna Esigenza di sole all'elenco delle piante sul report. |
| Esigenza di acqua | off | Aggiunge una colonna Esigenza di acqua all'elenco delle piante sul report. |
| Zona di rusticità | off | Aggiunge una colonna Zona di rusticità all'elenco delle piante sul report. |
| Stagione di fioritura | off | Aggiunge una colonna Stagione di fioritura all'elenco delle piante sul report. |
| Tasso di crescita | off | Aggiunge una colonna Tasso di crescita all'elenco delle piante sul report. |
Frequently Asked Questions
Dov'è il pulsante Impostazioni del report?
Apri la vista Costi dal menu Sezioni (il pulsante del menu in alto a sinistra dell'editor). Il pulsante Impostazioni del report compare nella barra degli strumenti in cima alla pagina della vista Costi. È accessibile solo dall'interno della vista Costi.
Il nome della mia azienda e i dati di contatto sono condivisi tra tutti i progetti?
No. Il nome dell'azienda e i dati di contatto sono memorizzati per progetto. Se operi con nomi di studio diversi per clienti diversi, puoi impostarli in modo indipendente su ciascun progetto senza influenzare il resto del tuo lavoro.
Cambiare il livello di dettaglio influisce su ciò che vedo nella vista Costi?
No. Il livello di dettaglio dei costi controlla solo ciò che appare sui report generati rivolti al cliente. La tua ripartizione completa dei costi di lavoro nella vista Costi — comprese le suddivisioni di materiali e manodopera — è sempre visibile a te indipendentemente da quale livello di dettaglio è selezionato.
Perché alcune colonne delle piante sono vuote sul report?
I dati sulle condizioni di crescita (sole, acqua, zona di rusticità, stagione di fioritura, tasso di crescita) sono dati che inserisci manualmente su ciascuna entità pianta — non vengono popolati automaticamente dal database delle piante. Se abiliti quelle colonne prima che i dati siano stati compilati per tutte le piante del progetto, il report mostrerà celle vuote. Abilita quelle colonne solo dopo aver rivisto e completato i dati per ogni pianta.
Posso mostrare livelli di dettaglio dei costi diversi a clienti diversi sullo stesso progetto?
Il livello di dettaglio è memorizzato per progetto, non per singola esportazione del report. Se hai bisogno di report diversi per pubblici diversi (ad esempio, un riepilogo per il proprietario di casa e una ripartizione completa per l'appaltatore), puoi cambiare temporaneamente il livello di dettaglio, generare un report, poi cambiarlo di nuovo per la seconda esportazione.