Datos del cliente
Mantén en un solo lugar el contacto del cliente de cada proyecto y la identidad de tu estudio, listos para aparecer en cada informe y exportación a PDF.
El panel Cliente es un área dedicada a las personas que hay detrás de un proyecto: para quién es el diseño y quién lo entrega. La sección Contacto del cliente recoge el nombre, la dirección, el correo electrónico y el teléfono de tu cliente. La sección Diseñador / estudio recoge el nombre de tu empresa y los datos de contacto del diseñador que te representan en los documentos dirigidos al cliente.
Estos datos se almacenan por proyecto, de modo que cada proyecto puede llevar su propia información de cliente y de estudio. Todo se guarda automáticamente mientras trabajas: no hay un botón de Guardar aparte. El nombre de empresa y el contacto del diseñador que introduces aquí son los mismos valores usados en los ajustes de informe de la vista de Costes, por lo que aparecen en los informes dirigidos al cliente y en las exportaciones a PDF sin volver a introducirlos en ningún otro sitio.
Abre el panel Cliente
Abre el menú Secciones desde el botón de menú a la izquierda de la barra superior y luego elige Cliente. El panel se abre para el proyecto que tienes abierto en ese momento. No hay requisito de nivel de suscripción: el panel está disponible siempre que haya un proyecto abierto. También puedes acceder a los mismos campos desde Ajustes → Contacto del cliente.
Introduce los datos de contacto del cliente
En la sección Contacto del cliente, rellena los campos que apliquen: Nombre, Dirección (un área de varias líneas para una dirección postal completa), Correo electrónico y Teléfono. Correo electrónico y Teléfono se muestran uno al lado del otro. Puedes completar tantos campos como necesites: los campos vacíos simplemente se dejan en blanco en los documentos.
Introduce tu identidad como diseñador o estudio
En la sección Diseñador / estudio, introduce el Nombre de empresa y tu Contacto del diseñador (como un número de teléfono, un correo electrónico o un sitio web). Estos son los datos que te identifican ante el cliente en los informes y las exportaciones; por ejemplo, el nombre del estudio que se muestra en la parte superior de un informe generado.
Trata el Contacto del diseñador como la vía que un cliente usaría para localizarte: mantenlo breve y actualizado, ya que es el punto de contacto impreso en los documentos dirigidos al cliente.
Deja que tus cambios se guarden
Cada campo se guarda automáticamente en el momento en que haces clic fuera de él (cuando el campo pierde el foco). No hay ningún botón de Guardar que pulsar. Si borras un campo y haces clic fuera, ese valor almacenado se elimina. Como los datos están vinculados al proyecto activo, cambiar a un proyecto distinto muestra la información de cliente y de estudio propia de ese proyecto.
El Nombre de empresa y el Contacto del diseñador que se muestran aquí son los mismos valores que puedes editar en el diálogo de Ajustes de informe de la vista de Costes. Editarlos en cualquiera de los dos lugares actualiza el único registro de cliente compartido: no necesitas mantener dos copias sincronizadas.
Rellena el panel Cliente al principio de un proyecto. Una vez definidos los datos de tu estudio, cada informe y exportación a PDF que generes para ese proyecto los lleva automáticamente.
Frequently Asked Questions
¿Tengo que hacer clic en Guardar tras editar un campo?
No. Cada campo se guarda por sí solo en cuanto haces clic fuera de él. No hay un botón de Guardar aparte. Si cambias un valor y luego haces clic en otro campo o en otra parte del panel, el nuevo valor se almacena.
¿Cómo elimino un valor que introduje por error?
Borra el texto del campo y haz clic fuera. Dejar un campo vacío borra ese valor almacenado, de modo que ya no aparecerá en informes ni exportaciones.
¿Se comparten estos datos entre todos mis proyectos?
No. Los datos de cliente y de estudio se almacenan por proyecto. Distintos proyectos pueden llevar distintos contactos de cliente e incluso distinta información de empresa, de modo que un autónomo que trabaja bajo más de una marca puede mantenerlos separados.
¿Dónde aparecen el nombre de empresa y el contacto del diseñador?
Aparecen en los informes dirigidos al cliente y en las exportaciones a PDF, y son los mismos valores que se muestran en el diálogo de Ajustes de informe de la vista de Costes. Editarlos en cualquiera de los dos lugares actualiza el único registro compartido.
¿Está disponible el panel Cliente en todos los planes?
Sí. El panel Cliente no tiene requisito de nivel de suscripción: está disponible siempre que tengas un proyecto abierto.