Klientoplysninger
Hold hvert projekts klientkontakt og dit firmas identitet ét sted — klar til at vises på hver rapport og PDF-eksport.
Panelet Klient er et dedikeret område til folkene bag et projekt: hvem designet er til, og hvem der leverer det. Sektionen Klientkontakt registrerer din klients navn, adresse, e-mail og telefon. Sektionen Designer / firma registrerer dit firmanavn og de designerkontaktoplysninger, der repræsenterer dig på klientvendte dokumenter.
Disse oplysninger gemmes pr. projekt, så hvert projekt kan bære sine egne klient- og firmaoplysninger. Alt gemmes automatisk, mens du arbejder — der er ingen separat Gem-knap. Firmanavnet og designerkontakten, du indtaster her, er de samme værdier, der bruges i Omkostningsvisningens rapportindstillinger, så de vises på klientvendte rapporter og PDF-eksporter uden at skulle indtastes igen andre steder.
Åbn panelet Klient
Åbn menuen Sektioner fra menuknappen til venstre i topbjælken, og vælg så Klient. Panelet åbnes for det projekt, du har åbent. Der er intet abonnementsniveau-krav — panelet er tilgængeligt, når som helst et projekt er åbent. Du kan også nå de samme felter fra Indstillinger → Klientkontakt.
Indtast klientens kontaktoplysninger
I sektionen Klientkontakt udfylder du de felter, der er relevante: Navn, Adresse (et flerlinjeområde til en fuld postadresse), E-mail og Telefon. E-mail og Telefon står side om side. Du kan udfylde så mange eller så få felter, du har brug for — tomme felter efterlades simpelthen blanke på dokumenter.
Indtast din designer- eller firmaidentitet
I sektionen Designer / firma indtaster du dit Firmanavn og din Designerkontakt (såsom et telefonnummer, en e-mail eller en hjemmeside). Det er de oplysninger, der identificerer dig over for klienten på rapporter og eksporter — for eksempel firmanavnet vist øverst i en genereret rapport.
Behandl Designerkontakt som den linje, en klient ville bruge til at nå dig — hold den kort og aktuel, da det er kontaktpunktet, der trykkes på klientvendte dokumenter.
Lad dine ændringer gemme
Hvert felt gemmes automatisk i samme øjeblik, du klikker væk fra det (når feltet mister fokus). Der er ingen Gem-knap at trykke på. Hvis du rydder et felt og klikker væk, fjernes den gemte værdi. Fordi oplysningerne er knyttet til det aktive projekt, viser et skift til et andet projekt det projekts egne klient- og firmaoplysninger.
Firmanavnet og Designerkontakten vist her er de samme værdier, du kan redigere i dialogen Rapportindstillinger i Omkostnings-visningen. At redigere dem det ene eller andet sted opdaterer den ene fælles klientpost — du behøver ikke at holde to kopier synkroniseret.
Udfyld panelet Klient tidligt i et projekt. Når dine firmaoplysninger er sat, bærer hver rapport og PDF-eksport, du genererer for det projekt, dem automatisk.
Frequently Asked Questions
Skal jeg klikke på Gem efter at have redigeret et felt?
Nej. Hvert felt gemmes af sig selv, så snart du klikker væk fra det. Der er ingen separat Gem-knap. Hvis du ændrer en værdi og så klikker ind i et andet felt eller andetsteds på panelet, gemmes den nye værdi.
Hvordan fjerner jeg en værdi, jeg har indtastet ved en fejl?
Ryd teksten i feltet og klik væk. At efterlade et felt tomt rydder den gemte værdi, så den ikke længere vises på rapporter eller eksporter.
Deles disse oplysninger på tværs af alle mine projekter?
Nej. Klient- og firmaoplysninger gemmes pr. projekt. Forskellige projekter kan bære forskellige klientkontakter og endda forskellige firmaoplysninger, så en freelancer, der arbejder under mere end ét brand, kan holde dem adskilt.
Hvor vises firmanavnet og designerkontakten?
De vises på klientvendte rapporter og PDF-eksporter, og de er de samme værdier, der vises i Omkostningsvisningens dialog Rapportindstillinger. At redigere dem det ene eller andet sted opdaterer den ene fælles post.
Er panelet Klient tilgængeligt på alle abonnementer?
Ja. Panelet Klient har intet abonnementsniveau-krav — det er tilgængeligt, når som helst du har et projekt åbent.