Kliento duomenys
Laikykite kiekvieno projekto kliento kontaktą ir savo įmonės tapatybę vienoje vietoje — pasirengusius pasirodyti kiekvienoje ataskaitoje ir PDF eksporte.
Kliento skydelis yra skirta sritis žmonėms, esantiems už projekto: kam skirtas projektas ir kas jį pristato. Kliento kontakto skiltis užfiksuoja jūsų kliento vardą, adresą, el. paštą ir telefoną. Projektuotojo / įmonės skiltis užfiksuoja jūsų įmonės pavadinimą ir projektuotojo kontaktinius duomenis, kurie atstovauja jums klientui skirtuose dokumentuose.
Šie duomenys saugomi pagal projektą, todėl kiekvienas projektas gali turėti savo kliento ir įmonės informaciją. Viskas išsaugoma automatiškai jums dirbant — atskiro Išsaugoti mygtuko nėra. Įmonės pavadinimas ir projektuotojo kontaktas, kuriuos čia įvedate, yra tos pačios reikšmės, naudojamos Sąnaudų rodinio ataskaitų nustatymuose, todėl jos pasirodo klientui skirtose ataskaitose ir PDF eksportuose, niekur kitur jų pakartotinai neįvedant.
Atverkite Kliento skydelį
Atverkite Skilčių meniu iš meniu mygtuko viršutinės juostos kairėje, tada pasirinkite Klientas. Skydelis atsiveria projektui, kurį šiuo metu turite atvėrę. Prenumeratos pakopos reikalavimo nėra — skydelis prieinamas visada, kai projektas atvertas. Tuos pačius laukus taip pat galite pasiekti per Nustatymai → Kliento kontaktas.
Įveskite kliento kontaktinius duomenis
Kliento kontakto skiltyje užpildykite tinkamus laukus: Vardas, Adresas (kelių eilučių sritis pilnam pašto adresui), El. paštas ir Telefonas. El. paštas ir Telefonas yra greta. Galite užpildyti tiek daug ar tiek mažai laukų, kiek reikia — tušti laukai dokumentuose tiesiog paliekami tušti.
Įveskite savo projektuotojo ar įmonės tapatybę
Projektuotojo / įmonės skiltyje įveskite Įmonės pavadinimą ir Projektuotojo kontaktą (pavyzdžiui, telefono numerį, el. paštą ar svetainę). Tai duomenys, kurie identifikuoja jus klientui ataskaitose ir eksportuose — pavyzdžiui, įmonės pavadinimas, rodomas sugeneruotos ataskaitos viršuje.
Laikykite Projektuotojo kontaktą eilute, kuria klientas su jumis susisiektų — laikykite ją trumpą ir aktualią, nes tai kontaktinis taškas, spausdinamas klientui skirtuose dokumentuose.
Leiskite pakeitimams išsisaugoti
Kiekvienas laukas išsaugomas automatiškai tą akimirką, kai spustelite šalia (kai laukas praranda fokusą). Spausti Išsaugoti mygtuko nereikia. Jei išvalote lauką ir spustelite šalia, ta saugoma reikšmė pašalinama. Kadangi duomenys susieti su aktyviu projektu, persijungus į kitą projektą rodoma to projekto kliento ir įmonės informacija.
Čia rodomi Įmonės pavadinimas ir Projektuotojo kontaktas yra tos pačios reikšmės, kurias galite redaguoti Ataskaitų nustatymų dialoge Sąnaudų rodinyje. Redaguojant jas bet kurioje vietoje atnaujinamas vienas bendras kliento įrašas — nereikia laikyti dviejų kopijų sinchronizuotų.
Užpildykite Kliento skydelį projekto pradžioje. Kai jūsų įmonės duomenys nustatyti, kiekviena ataskaita ir PDF eksportas, kurį sugeneruojate tam projektui, automatiškai juos perima.
Frequently Asked Questions
Ar reikia spausti Išsaugoti po lauko redagavimo?
Ne. Kiekvienas laukas išsaugomas savaime, vos spustelėjus šalia. Atskiro Išsaugoti mygtuko nėra. Jei pakeičiate reikšmę ir tada spustelite į kitą lauką ar kitur skydelyje, nauja reikšmė išsaugoma.
Kaip pašalinti per klaidą įvestą reikšmę?
Išvalykite tekstą lauke ir spustelėkite šalia. Lauką palikus tuščią ta saugoma reikšmė išvaloma, todėl ji nebebus rodoma ataskaitose ar eksportuose.
Ar šie duomenys bendrinami visuose mano projektuose?
Ne. Kliento ir įmonės duomenys saugomi pagal projektą. Skirtingi projektai gali turėti skirtingus kliento kontaktus ir net skirtingą įmonės informaciją, todėl laisvai samdomas projektuotojas, dirbantis su daugiau nei vienu prekės ženklu, gali juos laikyti atskirus.
Kur rodomi įmonės pavadinimas ir projektuotojo kontaktas?
Jie rodomi klientui skirtose ataskaitose ir PDF eksportuose ir yra tos pačios reikšmės, rodomos Sąnaudų rodinio Ataskaitų nustatymų dialoge. Redaguojant jas bet kurioje vietoje atnaujinamas vienas bendras įrašas.
Ar Kliento skydelis prieinamas kiekviename plane?
Taip. Kliento skydelis neturi prenumeratos pakopos reikalavimo — jis prieinamas visada, kai turite atvertą projektą.