Данни за клиента
Дръжте контакта с клиента на всеки проект и идентичността на фирмата си на едно място — готови да се появят на всеки отчет и PDF експорт.
Панелът Client е специална област за хората зад проекта: за кого е проектът и кой го доставя. Секцията Client contact заснема името, адреса, имейла и телефона на клиента ви. Секцията Designer / firm заснема името на компанията ви и данните за контакт на проектанта, които ви представляват в документите за клиента.
Тези данни се съхраняват за всеки проект, така че всеки проект може да носи собствената си информация за клиент и фирма. Всичко се запазва автоматично, докато работите — няма отделен бутон Save. Името на компанията и контактът на проектанта, които въвеждате тук, са същите стойности, използвани в настройките на отчета в изгледа Cost, така че те се появяват в отчетите за клиента и PDF експортите, без да ги въвеждате повторно никъде другаде.
Отворете панела Client
Отворете менюто Sections от бутона с меню в левия край на горната лента, след което изберете Client. Панелът се отваря за проекта, който в момента имате отворен. Няма изискване за абонаментно ниво — панелът е достъпен винаги, когато проект е отворен. Можете да достигнете до същите полета и от Settings → Client contact.
Въведете данните за контакт на клиента
В секцията Client contact попълнете полетата, които се отнасят: Name, Address (многоредова област за пълен пощенски адрес), Email и Phone. Email и Phone са разположени едно до друго. Можете да попълните толкова много или толкова малко полета, колкото ви е нужно — празните полета просто се оставят празни в документите.
Въведете идентичността си като проектант или фирма
В секцията Designer / firm въведете Company name и вашия Designer contact (например телефонен номер, имейл или уебсайт). Това са данните, които ви идентифицират пред клиента в отчети и експорти — например името на фирмата, показано в горната част на генериран отчет.
Третирайте Designer contact като линията, която клиент би използвал, за да се свърже с вас — дръжте я кратка и актуална, тъй като това е точката за контакт, отпечатана в документите за клиента.
Оставете промените си да се запазят
Всяко поле се запазва автоматично в момента, в който щракнете извън него (когато полето загуби фокус). Няма бутон Save за натискане. Ако изчистите поле и щракнете извън него, тази съхранена стойност се премахва. Тъй като данните са обвързани с активния проект, преминаването към друг проект показва собствената информация за клиент и фирма на този проект.
Company name и Designer contact, показани тук, са същите стойности, които можете да редактирате в диалога Report settings на изгледа Cost. Редактирането им на което и да е място обновява единствения споделен запис за клиента — не е нужно да поддържате две копия в синхрон.
Попълнете панела Client рано в проекта. Веднъж щом данните за фирмата ви са зададени, всеки отчет и PDF експорт, който генерирате за този проект, ги носи автоматично.
Frequently Asked Questions
Трябва ли да щракна Save след редактиране на поле?
Не. Всяко поле се запазва самостоятелно веднага щом щракнете извън него. Няма отделен бутон Save. Ако промените стойност и след това щракнете в друго поле или другаде в панела, новата стойност се съхранява.
Как да премахна стойност, която съм въвел по погрешка?
Изчистете текста в полето и щракнете извън него. Оставянето на поле празно изчиства тази съхранена стойност, така че тя вече няма да се появява в отчети или експорти.
Споделят ли се тези данни между всичките ми проекти?
Не. Данните за клиента и фирмата се съхраняват за всеки проект. Различни проекти могат да носят различни контакти на клиенти и дори различна информация за компанията, така че свободна практика, работеща под повече от една марка, може да ги държи разделени.
Къде се появяват името на компанията и контактът на проектанта?
Те се появяват в отчетите за клиента и PDF експортите и са същите стойности, показани в диалога Report settings на изгледа Cost. Редактирането им на което и да е място обновява единствения споделен запис.
Достъпен ли е панелът Client във всеки план?
Да. Панелът Client няма изискване за абонаментно ниво — той е достъпен винаги, когато имате отворен проект.